После распада их прежней группы гитарист Юки и барабанщик Санта решили не останавливаться на достигнутом и задумали новый проект, который должен превзойти всё их прошлое. В их команда уходит талантливый басист из Neon — Тоу, вместе с ним приходит энергичный старшеклассник Ацуро. Но когда они слышат голос Сакуи, понимают, что нашли не просто вокалиста, а того, кто может заставить звучать их мечту по-настоящему — и соглашаются, что он единственный кандидат для их новоиспечённой группы Lucifer. Привлечь его оказывается непростой задачей, однако стремление к сцене заставляет их идти вперёд. Так Lucifer объединяются ради дебюта и попытки занять прочное место в индустрии. Чтобы сохранить дружбу и продолжать вместе, им придётся пройти через личные кризисы, родительские запреты и внутренние разногласия. Сакуя выходит на передний план как самый сложный член коллектива: его тёмное прошлое и таинственные отношения с молодой поэтессой Айнэ добавляют драматизма в их путь к славе.
