Добро пожаловать в Киото, но не тот привычный город: перед вами Киото из параллельной вселенной, населённой людьми-енотами-оборотнями и тэнгу. Главный герой — Ясабуро Симогамо, застенчивый третий сын в семье оборотней-енотов. Его отец, Соитиро Симогамо, руководил киотским сообществом оборотней, пока его не съели члены загадочного «Клуба любителей пятницы». Ясабуро — мечтатель по натуре и порой, забывчивостью, превращается в старшеклассницу. В семье его недуги не редкость: старший брат Ядзиро любит бывать в образе лягушки и размышлять о смысле жизни в тихих, влажных местах; Яширо балуется способностью создавать электричество; а старший Яитиро не устоял перед амбициями и баллотируется на пост Нисэ-эмона. Дни Ясабуро проходят в заботах о старом тэнгу, который уже не умеет летать, в ежесекундной борьбе с соседями-енотами и в играх с загадочной человеческой девочкой. Но судьба дарит ему шанс раскрыть тайну странной смерти отца и, возможно, увидеть мир по-новому.
