Эндро!

На острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт вместе с друзьями вступает в противостояние с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но запечатляющее заклинание срабатывает с перебоями: демоническая сила вырывается в прошлое, и сама Юлия вместе с товарищами оказывается в эпохе, где она ещё не стала Героиней. Вернувшись к детскому облику, Повелительница Демонов, ныне известная под именем Мао, принимает на себя роль учительницы в Школе Приключений, чтобы помешать Юлии достичь её предназначения и не допустить её восхождения на роль Героини. Время превращается в поле манёвров: Мао плетёт хитросплетения и уроки обмана, в то время как юные искатели приключений пытаются найти способ вернуть прошлое в норму. Они должны исправить временную драму, вернуть Мао её истинный облик и вернуть мир к исходной линии судьбы, прежде чем история навсегда уйдёт в прошлое.