После финального инцидента с Ли Тяньчэном «Фотостудия времени» постепенно вернула себе спокойствие, но сообщение об исчезновении Ся Фэй Ся снова растрогало судьбы героев. Возвращение Вэйна и внезапное пробуждение сверхспособностей у Цяо Лин Цяо, Чэн Сяоши Чэн и Лу Гуан Лу подталкивают расследование на новый уровень, распутывая сложные ниточки, связанные с пожаром в городе Бахати. По мере продвижения дела становится ясно, что отец Чэня Сяоши — Чэн Вэйминь Чэн — и мать Шао Юаньюань Шао оказались причастны к тайной цепочке событий куда глубже, чем предполагалось. Когда след углубляется, на сцену выходит Лю Сяо Лю из загадочной организации, и вмешательство полицейского Индура Джэ Ли ещё больше запутывает тропу к истине, вынуждая героев идти на неочевидные решения и формировать новые союзы. Время здесь становится и врагом, и союзником, направляя героев к неожиданным поворотам судьбы.