Когда индустрию все чаще посещает спад фильмов про монстров, режиссер Мэн Ци, неотступно любящий этот жанр, начинает сомневаться в верности своему призванию. Он не ожидал, что однажды перед ним предстанет настоящий монстр, способный перевернуть всё. Чтобы вернуть себе уверенность и осуществить заветную мечту, Мэн Ци объединяется с молодой демоницей по имени Лия и предлагает ей совместно снять фильм о демонах. Но по мере работы над проектом он понимает, что границы между мирами не так уж прочны: события из другого измерения начинают переплетаться с его собственной судьбой. Съемочная история превращается в испытание, где каждый кадр приближает к тайне, связывающей оба мира. Постепенно выясняется, что судьбы персонажей и его личная история тесно переплетены, и Мэн Ци оказывается втянутым в цепочку загадок, ведущих к неизбежному раскрытию правды. В этом нестандартном синтезе кинематографа и мистики автору приходится переосмыслить понятие монстра и понять, кто именно диктует правила игры — страх или стремление к искусству.
