На пороге переходного возраста двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой сталкиваются с событиями, которые навсегда изменят их мир. Их отношение к противоположному полу во многом складывалось под влиянием озорного поведения одноклассников, поэтому Аясэ нередко держит дистанцию и относится к мальчикам с недоверием. Но всё начинает меняться после того, как она объединяется с добрым одноклассником Юто Такао для школьного проекта: совместная работа сближает их и распахивает перед ней новые стороны дружбы и человеческих чувств. В какой-то момент на крыше школы между ними произойдет первый поцелуй, и Аясэ вдруг поймёт, что восприятие окружающих может смениться, если позволить себе верить в искренность и заботу других. Тем временем Аой, завидуя подруге, которая уже нашла любовь, решает не отставать и пытается найти собственную историю чувств. Её сердце тянется к Казуме Хияме, который неожиданно становится её опорой, когда за Юи зашептались слухи от отвергнутого поклонника. Так начинается трогательная и немного неловкая история о первых шагах к любви, о смелости признавать свои чувства и о сладком волнении, которое приносит невинность юности.
