Шесть лет назад в знаменитой школе магии Башня Клыка произошёл роковой инцидент, в котором переплелись судьбы могущественного меча Балтандерса и талантливой волшебницы Азали. Не сумев держать силу клинка под контролем, Азали обернулась гигантским драконом, и с того времени его называют Кровавым Августом. Юный маг из Башни, Криланцелло, тайно испытывал к Азали слабый интерес, но вскоре узнал с горьким разочарованием, что старейшины Башни не стремятся спасать волшебницу, а скорее желают скрыть произошедшее от посторонних глаз. Возмущённый таким положением дел, он клянётся найти способ вернуть Азали былую человеческую форму. Он отказывается от своего прежнего имени и принимает прозвище Орфен, после чего покидает Башню и свои магические учения, отправляясь в свободное путешествие по миру. На своём пути Орфен сталкивается с суровыми испытаниями, странными союзниками и скрытыми опасностями, пытаясь вернуть Азали и понять цену истинного спасения.
