История разворачивается в альтернативном мире, который тесно связан с вселенной Ночи схватки, но идёт по своей собственный дорожке. После Третьей Войны Святого Грааля Великий Грааль бесследно исчез из Фуюки, и годы идут, пока клан магов Иггдмилления не объявляет о своём выходе из Ассоциации Магов, уверяя, что артефакт находится именно в их владении. В городе Трифас начинается напряжённая борьба за право обладания священной реликвией: черная фракция состоит из магов этого клана, тогда как Красная фракция — наёмники, которых Ассоциация направила на возвращение Грааля. Каждой стороне принадлежат по семь слуг и семь мастеров, готовых кинуть всё ради победы. Сам Грааль призывает на поле боя слугу класса Рулер в роли наблюдателя конфликта, что придаёт противостоянию дополнительную гипотезу и загадку. Так начинается Великая Война Святого Грааля, эпохальное противостояние, где дуэли магии и меча переплетаются с интригами, амбициями и непростыми решениями, способными изменить судьбы целых поколений и само легендарное чувство чести участников.
