Лорду Эль-Меллою II приходит приглашение на встречу выпускников Часовой Башни. Утро, которое должно было начаться как обычная суета, оборачивается настоящим шоком: он смотрится в зеркало и видит, что помолодел на целое десятилетие. Неожиданно он превращается в Уэйвера Велвета — юную копию самого себя. Считается, что он стал жертвой мощной магической иллюзии, поэтому Эль-Меллой немедленно начинает расследование, чтобы выяснить причину чуда и узнать, кто стоит за превращением. В день встречи он направляется к собравшимся бывшим однокашникам, намереваясь лицом к лицу столкнуться с тем, кто изменил его облик, и разобраться в его истинных мотивах. Однако на пороге зала появляется Токо Аодзаки, и события набирают непредсказуемый оборот: таинственные фигуры начинают выходить на свет, а сама встреча превращается в запутанный кризис доверия, где ставки выше, чем когда-либо.
