В мире, где драконы снова выходят за границы привычных пространств, разворачивается история двух юных ведьм — Ноэль Нихаси и Нини Спангкоул. Обе служат в таинственной организации, чья цель — не столько держать под контролем могущественных существ, сколько бережно направлять их силу, чтобы мир людей и магии не оказался разрушен. Ноэль известна своей решительностью и умением управлять огнем и стихиями, а её знание древних рун позволяет подавлять импульсы разрушения, прежде чем они выйдут из-под контроля. Нини же — мастерица разведки и дипломатии: она распутывает запутанные схемы, налаживает доверие между драконами и людьми, умея видеть мир глазами обеих сторон. Вместе они перемещаются по скрытым тропам и приграничным регионам, сталкиваясь с прошлым, которое продолжает шептать о рисках, соображениям и тайнах, угрожающих балансу. Их миссия — поддерживать гармонию: не допустить катастрофы, но и не лишить драконов их свободы. Это история о верности делу, дружбе и цене ответственности за могущественные существа, которые они обязаны охранять.