Наступил заветный период тихой гармонии: претенденты на статус «сияющих» отправляются на каникулы по своим владениям, наслаждаясь безмятежностью. Однако мирные дни скоро превращаются в предмет новых сюрпризов, как только они вернутся в академию Розенштольц. Уже в первый день учебного года на торжественной церемонии перед студентами появляется новый директор, чьи принципы работы и стиль руководства нередко противоречат интересам наших главных героев. Его подход к управлению вызывает сомнения и тревогу, ведь за рамками формальностей скрываются неочерченные задачи и скрытые мотивы. Впереди их ждут испытания, череда замыслов и неожиданные союзы, которые ставят под удар дружбу, силу и чувства, пробуждая сомнения в выборе пути. Множество вопросов нависает над каждым из них — и именно эти перемены обещают изменить не только их учебу, но и их взгляды на любовь, долг и себя.