Клоун Попи

Центр сюжета разворачивается вокруг цирка, который затерялся на краю пустыни. Каждая серия строится на том, что труппа репетирует номера, но подготовка неизбежно превращается в череду дружеских подшучиваний и шутливых хитростей, иногда доходящих до опасных розыгрышей — всё это под стенания живого мультяшного юмора. Главной звездой выступает Попи — клоун в костюме с ярко-красными полосами и ушками зайца. Он блистательно справляется с номером комической акробатики, виртуозно жонглирует и умело «выдает» ножи и бомбы прямо из воздуха, создавая эффект магии на сцене. Однако остальные стороны его таланта у него часто отсутствуют или даются с трудом. Особенно неловкими для него оказываются коварные замыслы в отношении его ассистента и хозяина цирка: планы Попи почти всегда оборачиваются курьезным провалом, превращая задумки в хаотичную, но смешную путаницу. Так в окружении песчаных пейзажей цирк соединяет риск и смех, где каждый номер становится тестом на ловкость, изобретательность и терпение всей команды.