Описание
Вторая часть истории следует прямо за событиями первого сезона. Зеро возвращается в Академию после таинственного исчезновения и сталкивается с ощущением облегчения у многих, но Юки — чья биография всё ещё держится в тайне — пытается понять, что же случилось с ним тогда, когда они разошлись. Зеро хранит в памяти непрошенные видения, которые пришли в день, когда он выпил кровь Канаме, и теперь посещает проснувшуюся Марию Куренай в поисках ответов. Мария отвечает не прямыми разъяснениями, а загадочной подсказкой, содержащей предположение о том, кто может оказаться истинным врагом.
Тем временем в академию прибывают представители Высшего Совета вампиров, намеренные наказать Зеро за обвинение в убийстве чистокровного — за прошлый грех, по их мнению, и за нарушение закона. Но Канаме вмешивается в решение совета не только ради спасения Зеро, но и по ещё одной причине, которую никто вокруг него не осознаёт и не ожидает.