К зверям, что некогда были богами

Гражданская война расколола страну на две непримиримые фракции — Север и Юг. Чтобы одержать победу, Север прибегнул к запретной магии и превратил своих солдат в монстров: лица ушли, на смену им пришла бесчеловечная сила, и эти воины снова захватили завоёванные земли. Но победа принесла не мир: чародейство, изменившее тела, не имело обратного эффекта — сознание постепенно стиралось, и превратившиеся в чудовищ бойцы становились всё опаснее. Народ, помня подвиги защитников, стал их бояться и постепенно — уничтожать. Отец главной героини тоже превратился в монстра и был убит не на поле брани, а охотником за чудовищами. Не смирившись с утратой, Нэнси Шааль Банкрофт решает отомстить убийце и идёт на охоту. Она находит его и выстреливает в него, но тот остаётся цел и невредим — потому что он сам монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что расправляться с бывшими собратьями не из жестокости, а из верности к данному слову. Он предлагает ей отправиться вместе, чтобы узнать больше о существах и понять, почему порой так разумно, чтобы они погибли именно от руки бывшего товарища.