Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие этой истории разворачивается в альтернативном мире, где город Эридан разделён на две ипостаси: одна часть контролируется Империей драконов Цеберун, другая — союзом семи городов Лапетод, а граница между ними идёт по берегу реки Ориэль. В этом мире существуют необычные силы, которые называют «формулами заклятий» — по сути это химические реакции, материализующиеся через специальное оружие и создающие эффект, словно заклинание произнесено вслух. Такое оружие носит название «магический прибор» и может принимать самые разные формы, подобно любому другому вооружению. Формулы заклятий применяют заклинатели, чтобы сразиться с Тварями — отвратительными существами, которые от природы умеют пользоваться теми же формулами и представляют опасность для людей. В центре сюжета — двое главных персонажей, единственные сотрудники агентства Эшли-Баф и Компани Сорель: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они получают разнообразные задания от самых разных клиентов, требующие безупречного владения формулами заклятий.