Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Сюжет переносит нас в мир, где люди, покинувшие родные земли из‑за надвигающейся угрозы магических бронированных насекомых, обосновались на парящих над облаками городах. Именно здесь возникла новая элита — волшебники воздушники, мастера магии, которые защищают небо от нашествия насекомых. Каната Эйдж — молодой человек, живущий в стенах плавающей магической академии города Мистоган. До недавнего времени он был знаменит как «Мрачный мастер меча», выдающийся специалист элитного отряда S128, однако сейчас его презирают за якобы предательство и называют предателем спецподразделения. Судьба подбрасывает ему новую роль: стать инструктором в подразделении E601, которое за десять поединков подряд потерпело годы неудач. В его группе оказываются три девушки — Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель — каждая со своей неповторимой харизмой и рядом причуд.