Настоящие слёзы

Сюжет переносит нас в школьную жизнь и тонко вскрывает драму молодых сердец. Шиничиро Накагами — старшеклассник с ярким художественным талантом, чьи работы привлекают внимание одноклассников и учителей. Он живет с матерью, отцом и своей одноклассницей Хироми Юасой, которая после смерти её отца поселилась в доме Шиничиро; её отец был близким другом семьи, и переезд стал необходимым шагом. Шиничиро знает Хироми уже много лет и всегда дорожил ее улыбкой, но в последнее время между ними появилась холодность, и он боится даже начать разговор. В школе Хироми пользуется репутацией популярной ученицы: она постоянно улыбчива, спортивая и талантлива, но Шиничиро знает, что за её сиянием кроются скрытые эмоции. Свободное время он часто проводит с детскими друзьями — Миоки Нобусе и Айко Андо — в лавке по продаже имагаваяки, где Айко работает и помогает семье. В один из дней Шиничиро встречает таинственную Ноэ Иссургi, которая упрекает его за то, что он её дразнил. После недолгих перепалок они мирятся, и Шиничиро узнаёт, что Ноэ «отдала свои слёзы»...