Волчий дождь

Согласно древнему преданию, незадолго до Конца Света откроется Рай, и путь к нему сумеют найти только те, чьи звериные чары направляют их к этому месту. Даже спустя два столетия после последнего появления волков их существование не исчезло: они научились принимать человеческий облик и жить среди людей. Раненый белый волк-одиночка по имени Киба отправляется в город Фриз, уловив запах лунного цветка — ключа к Раю. В городе он сталкивается с тремя своими собратьями — Цумэ, Хигэ и Тобоэ — которые, как и он, прибыли сюда по следу цветка. Но в городе их встречают новые фигуры: Квент Яйден, бывший шериф Кириоса, и его верная саблезубая пес Блю, одержимые охотой на волков. В лаборатории Шер Дегрэ на Чезу — Деву Цветка, чья роль состоит в приведении волков к раю, возлагают надежды учёные. Пробудившись и ощутив кровь воинов, Чеза приходит в себя, однако вскоре рассекретившаяся волчья сила заставляет их врываться в лабораторию: девушку похищает Лорд Дарсия III, чьи люди стоят за созданием Чезы.