Рюси Сиратори — молодой художник, который только начинает изучать основы своей профессии и мечтает о поступлении в школу искусств. Прибыв в новый дом — пансион Наруталисо, он сразу же оказывается в поле зрения местных жильцов, чьи странности и манеры делают атмосферу удивительно живой. В этом месте он знакомится с хозяйкой пансиона — Аобой Кодзуэ Аоба — и неожиданно влюбляется в нее: она казалась ему милой, очаровательной и доброй. Однако за её улыбкой скрывается большее: Кодзуэ не такая, как кажется на первый взгляд. В ней заложено нечто гораздо более глубокое и загадочное, чем можно заметить снаружи. По мере развития событий Рюси начинает всё отчетливее понимать, что вокруг него раскидываются не просто бытовые фигуры, а целая палитра характеров, историй и тайн, которые будут влиять на его путь как художника и как человека.
