После тяжёлой схватки в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо понимает, что его клинок серьёзно повреждён и ему нужен новый меч. Вместе с младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в дальнюю горную деревню кузнецов, чтобы мастера выковали для него новое лезвие. По пути к ним появляются новые союзники: Столп Любви Мицури Канродзи и Столп Тумана Муитиро Токито — оба прибыли за оружием и готовы присоединиться к миссии ради защиты людей. Деревня кузнецов спрятана среди суровых гор и охраняется от чужих взоров, но спокойствие её обитателей рушится, когда на их врата набрасываются демоны. Охотникам на демонов предстоит жестокая битва с самыми опасными представителями Двенадцати Демонических Луны. Смогут ли они выстоять, восстановить силу и стать сильнее, чтобы победить надвигающуюся тьму и вернуть мир тем, кто живёт в этом краю?
