Сюжет разворачивается в древнем царстве Лян Се, где после кончины некоторых жителей начинают вселяться души людей из будущего — эпохи, отстоящей на две тысячи лет. Так рождаются странники времени, приносившие с собой передовые знания и навыки, но вместе с тем вызывающие тревогу и подозрения у правителя империи. На фоне грядущих перемен один из таких пришельцев по имени Лоу Чжу Лоу, сторонник мирного пути, сближается с Цзо Юньци Цзо — представительницей влиятельной знатной линии — и вместе они стремятся найти путь к прогрессу и сосуществованию для всех слоёв населения. Однако напряжение между дворцом и радикально настроенными странниками ускоренно нарастает. Во время мощного взрыва Лоу Чжу оказывается втянутым в разгорающиеся события: он пытается предотвратить взаимное уничтожение сторон, но под рухнувшей горой оказывается погребён, и его судьба остаётся неизвестной. Проходит всего полгода. Воспользовавшись дождём катастрофы, император отдаёт приказ об истреблении всех странников во времени, тогда как радикальная организация «Пионеры», возглавляемая Цзяожань Цзяо Цзяожанем, стремится использовать хаос для свержения императорской власти и добиться преимущества в войне благодаря современному оружию. Но у обеих сторон есть общая цель — легендарный Лоу Чжу, о котором ходят слухи, что он залечивает раны в мире боевых искусств.





