Прошло уже два года с тех пор, как он покинул Город Мёртвых, и сейчас Уилл отмечает семнадцать лет. Получив звание лорда, он превратил Факельную Гавань — порт света на воде — в оплот для людей, и постепенно в Зверином Лесу вновь вернулись жизнь и улыбки его обитателей. Но цветение за пределами нормального цикла оказалось предзнаменованием: в лесу проявилась странная аномалия, которую трудно объяснить и понять. Уилл вместе с верными друзьями отправляются глубже в чащу, пытаясь распутать загадку и найти источник нарушений, и по пути им открывается зловещее пророчество, произнесённое королём леса. «В Железно-Ржавых горах разразится Огнь Чёрного Бедствия; пламя будет распространяться без остановки, пока не выжжет дотла всю землю». Каким же испытанием окажется разрушенный город дворфов посреди хребта Тэцусаби-Санмяку, и какие тайны скрываются за этим проклятием? Их ждут трудности, на которые ответ может сузить границы самой судьбы.
