Да Шу — молодой художник, который мечтает проложить себе путь в мир маньхуа, но удача не на его стороне. Его существование окрашено серостью: он общается мало, избегает близких контактов и не делает попыток выйти за пределы своей рутинной изоляции. Всё меняется, когда на его пути появляется А Мяо — таинственный студент с необычной приметой: на его голове торчат кошачьи ушки. Чтобы не оставить беднягу на улице, Да Шу принимает его под свою крышу. Вначале общение приносит больше хлопот, чем радости: незаметно рушит планы, вызывает новые проблемы и заставляет сомневаться в себе. Со временем же между двумя парнями зарождается тёплое чувство, которого Да Шу никогда не ощущал в одиночестве. Так начинается история неожиданной дружбы и, возможно, чего-то большего, что перевернёт и его жизнь, и его сердце.
