Два неразлучных друга-гусеницы — Йеллоу и Ред — наконец вспорхнули на свободу из тесной зонтик-водостока, где они провели столько времени, насквозь промокшие и замкнутые. Их встречают не в одиночку, а под аплодисменты соседей по канализации: из гусениц они превратились в великолепных бабочек, и мир людей распахнул перед ними свои яркие двери. Радость оказалась недолгой: вихрь бедствий сносит их башни надежд, и вскоре крылья исчезают, а вокруг — голодные голуби и новые испытания. Но благодаря находчивости и стечению обстоятельств им удается выбраться в настоящий рай — человеческий дом, полный света, запахов и обилия пищи, где кажется, что жить можно безгранично. Однако эта убежищная гавань хранит свои подводные камни: не всё здесь так безопасно, как может показаться, и прошлое всё же не отпускает их. Йеллоу и Ред учатся ориентироваться в мире людей, не забывая о своих корнях и товарищах по канализации.
