Описание
OVA частично раскрывает предысторию оригинальной манхвы. События разворачиваются в далёком прошлом, примерно за восемьсот двадцать лет до основных событий истории. Единственный друг главного героя Рейзела, верховный лорд оборотней Музака (무자카), возвращается после долгого отсутствия и доверяет Рейзелу важную тайну. В это время на горизонте приближается новая война, движимая коварными замыслами другого лорда оборотней. Нарушая договоры между вампирами и оборотнями о невмешательстве в судьбы человеческой расы, Мадук использует конфликт как рычаг для уничтожения верховного правителя. Не осознавая этого, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру, ставки в которой выше их понимания. Этот пролог дополняет мотивацию персонажей и формирует фон для будущих событий, передавая атмосферу далёкой эпохи и тонко исследуя границы долга, власти и предательства.