Джуза — это имя существ, воплощающих 13 знаков зодиака и напоминающих людей‑котов. Эта раса держится на высокомерии и напыщенности, избрав путь уединения вдали от посторонних глаз. Однако с наступлением конца эпохи династии Хань их мир оказывается под угрозой, когда таинственная сила организации «Жёлтые повязки» переворачивает жизнь трёх царств в хаос. Нарастание военной угрозы приближает армию, и перед лицом надвигающегося конфликта жители, включая молодую Джуза по имени Кан У и её деревню, вынуждены забыть о тихой мирной жизни. Со Со и его карательный отряд вторгаются в их селение, сея разрушение и страх. В этом вихре событий на поверхности появляются старые обиды, крепнет дружба и доверие, и каждый вынужден сделать тяжёлый выбор между бегством, сопротивлением и поиском компромисса, пока мир трёх королевств продолжает постепенно трясти война и перемены.