Лес русалок

Юта и Мана стали бессмертными после того, как вкусили плоть русалки, и с тех пор бесцельно бродят по Японии. В одно из их бесконечных странствий Юта, загорая на тёплом солнце, не замечает, как Мана, играя с бездомным котёнком, спотыкается и падает с обрыва на прибрежные скалы. Там её бездыханное тело обнаруживает доктор, неподалёку проживает семья Каннаги, и они забирают «покойницу» с загадочной целью. Когда же в поместье Каннаги, на глазах доктора и его пациентки Товы Каннаги, Мана внезапно оживает, госпожа това понимает, что бессмертие — не вымысел. Она желает воспользоваться Мана, чтобы избавиться от той ужасной боли, которой её некогда наделила кровь русалки. В то же время Юта удаётся узнать местонахождение своей подруги и, не раздумывая ни минуты, отправляется к ней на спасение.