Девятилетняя Сумирэ забирают из приюта и перевозят на поезде к загадочной лаборатории Иуды, чтобы исследовать её способности к ясновидению. По дороге становится ясно, что там её ждёт нечто опасное, и она решает сбежать. Во время побега Сумирэ случайно освобождает подростка по имени Икуро Хасидзава, в котором внедрён паразит Бао — один из самых грозных образцов биологического оружия, созданных лабораторией Иуды. Икуро вместе с Сумирэ уходит, но профессор Касуминомэ не может оставить Икуро в живых и отдаёт приказ уничтожить Бао любой ценой, чтобы не допустить утечки секрета. Их путь переплетается с жестокими испытаниями, тайной и опасностями, пока Бао остаётся угрозой для всего мира, подталкивая героев к принятию тяжёлых решений и взаимному доверию.