Это вторая часть трилогии полнометражных фильмов «Истории ран». После заключения договора с Мэмэ Осино Арараги Коями вынужден вступить в серию дуэлей против трёх специалистов — каждый противник требует индивидуального поединка один на один. Победив каждого из них, он сможет вернуть Киссшот Ацерола Орихара её прежнюю силу и снова стать человеком. Но сомнения не дают покоя: выдержит ли Киссшот своё обязательство, и не сорвётся ли договор под давлением неожиданных обстоятельств? А как разобраться с назойливой Ханэкавой, которая то и дело суётся в дела вампиров и вмешивается туда, где ей не место? Фильм продолжает постепенно раскрывать подробности прошлого главных героев: рассказывая, кем была Киссшот до превращения в тень самой себя и как завязалась первая встреча между Арараги и Ханэкавой.
