Это первая часть цикла полнометражных фильмов «Истории ран», которая открывает перед зрителем предысторию Коёми Арараги. Фильм рассказывает о его встрече со Синобу Осино и о том, как именно благодаря этому знакомству он становится вампиром; далее прослеживаются корни его дружбы с Цубасой Ханэкавой и первые шаги его отношений с Мэмэ Осино. Вместе с тем зрители узнают о глубокой тайне Kiss-Shot Acerola-Orion Heartunderblade и о том, кем она была до того, как её образ стал теневой и затем обрел новую форму. В повествовании также закладывается важная нить: Арараги ожидает встречи с тремя загадочными специалистами — Драматургом, Эпизодом и Палачом — людьми, которые напали на Kiss-Shot и лишили её конечностей вместе с частью её силы, тем самым запустив цепь событий, которая изменит судьбы персонажей.
