Действие разворачивается во времена феодальной Японии, когда жизнь переполнена опасностями, тайнами и лживыми интригами. Дзюбэй — ниндзя без хозяина, путешестующий по миру и берущий заказы у тех, кто располагает деньгами или солидной причиной. Его устрашающие способности служат ему верой и опорой, но заговор, направленный на свержение правительства, может оборвать его скитания и, возможно, саму жизнь. Когда небольшую деревню поразила жестокая эпидемия, туда отправляют группу ниндзя для расследования, однако истина оказывается куда сложнее видимого на первый взгляд. Группа попадает в засаду, устроенную ужасным получеловеком-полумонстром невероятной силы. В живых остаётся лишь Кагэро — красивая ниндзя, чьё прикосновение способно вызвать мгновенную смерть. Дзюбэй спасает её от участи, страшнее самой смерти, и невольно оказывается втянутым в сеть предательства и измены. Ему предстоит пройти тяжёлое испытание — противостоять врагу, который не знает страха и способен разрушить весь мир.