Жизнь Такаши Нацумэ продолжает оставаться тесно переплетённой с людьми и ёкаями, и он неизменно учится жить на стыке обоих миров. Одна случайная встреча с давним знакомым Юки Дайсуке пробуждает в нём болезненные воспоминания о загадочном ёкае, тяготеющем к прошлому. Но встреча со старой подругой бабушки — Йориэ Цумурой — дарит Нацумэ новые знания и одновременно помогает хоть на миг забыть тяжёлое прошлое, открывая пути к пониманию того, как его судьба связана с теми существами, что окружают его. Это тёплое общение быстро обретает оттенок тревоги: присутствие ёкая из прошлого кажется всё более ощутимым и омрачает их дни. В этот же период в саду семьи Фудзивара появляется таинственное семя ёкая, и за ночь оно превращается в плодное дерево. Плоды этого дерева становятся добычей Нянко, и именно в этот момент телохранитель Нацумэ сталкивается с драматическим испытанием — он распадается на троих, что ставит под вопрос его роли и судьбу в их странной, запутанной дружбе.
