1814 год, Эдо — тогдашний Токио, один из самых переполненных населённых пунктов планеты, где сосуществуют крестьяне, ремесленники, купцы и знать, а иногда мелькают намёки на сверхъестественные существа. В этом городе живёт и трудится за тридцать три года назад ставший даже старше семьдесят профессиональный художник Тэцудзо, чей успех кажется неуловимым чудом: едва ли не по всей стране к нему тянутся клиенты, стремящиеся заполучить уникальное произведение. Его утраченная в беспорядке домашняя мастерская наполнена отражёнными отбросами и черновиками, зато каждый день он творит вещи, вызывающие восхищение: гигантский портрет бодхидхармы на листе размером с парк, а рядом — пара воробьёв, изобразённых на зерне риса. Он вспыльчив, саркастичен и равнодушен к сакэ и деньгам, и за работу, которая его по-настоящему не цепляет, потребует целое состояние. Её зовут Оэй — третья из четырёх дочерей Тэцудзо от второго брака; она прямолинейна, талантлива и столь же упряма, как и отец. Часто она работает за него, но свою подпись ставит сама; её искусство обладает мощью, которая порой ставит её под удар. Спустя десятилетия в Европе захотят раскрыть миру величайший талант Тэцудзо, и он станет известен как Хокусай Кацусика. Ему будут восхищаться Ренуар и Ван Гог, Моне и Климт. Но до сих пор мало кто знает о женщине, которая помогала ему всю жизнь и держалась за кулисами, внося неоценимый вклад в его творчество.