На окраине современного города, где стекло и листья соседствуют с неоном, начинается история, в которой каждый шаг оставляет шёлковый след. Главная героиня — юная художница Лея, тихая мечтательница с большим сердцем и чуть подсевшей на магию верой в чудеса. Однажды на блошином рынке она находит подвеску в виде крошечной коконы, спрятанную внутри старого медальона. С первых же мгновений подвеска начинает жить своей загадочной жизнью: нитями света тянут гусеницы по воздуху, шепотом объясняя Лее, что каждая нить хранит путь к metamorphosis — превращению не только предметов, но и людей. Каждый день подвеска открывает Лее новые мини-видения, где она наблюдает за пластами чужих судеб — потерянных мечтах, забытых обещаниях и возможных будущих версиях себя самой. Гусеницы становятся её проводниками и спутниками, которые приводят к забытым местам города, к людям, чьи голоса давно стихли, и к тайнам, спрятанным в памяти самого города. Но у подвески есть цена: каждое дополненное превращение отзывается на реальном мире, и Лее приходится выбирать — продолжать использовать силу ради помощи другим или вернуть всё обратно, чтобы сохранить обычную жизнь. По мере раскрытия сюжета Лея сталкивается с таинственной корпорацией, стремящейся заполучить подвеску и её силу контроля над превращениями. Встречи с этими противниками наполняют историю напряжением, но вместе с тем подталкивают героиню к принятию ответственности за последствия своих действий. Анимация сочетает тёплые пастельные оттенки с яркими вспышками света, создавая ощущение сказочной реальности в каждом эпизоде. Это история о взрослении, дружбе и о том, как каждый выбор превращается в новую оболочку нашей жизни, словно шелковистый кокон, из которого рождается новое «я».
